Empresas, contactos, negocios y actividades reunidos en un CRM con pipeline comercial y reportes para dar seguimiento a cada oportunidad.
El seguimiento comercial requiere relacionar empresas y personas con oportunidades, actividades y etapas de venta. El desafío es dar continuidad al trabajo comercial con una visión organizada de cada negocio.
Equipos comerciales que necesitan relacionar empresas, contactos, negocios y actividades de seguimiento.
La información comercial parte de las organizaciones y las personas con las que se mantiene relación. Empresas y contactos se conectan con el trabajo de seguimiento para evitar que una oportunidad quede aislada de sus participantes.
El pipeline organiza las oportunidades a través de etapas comerciales. El historial de etapas permite seguir la evolución del negocio dentro del proceso definido por el equipo.
Las actividades se relacionan con los negocios para mantener continuidad entre conversaciones, tareas y próximos pasos del proceso comercial.
El sistema contempla reportes y reportes guardados. Estas vistas permiten revisar la información comercial desde perspectivas de seguimiento y gestión.
Los formularios y sus envíos forman parte de la implementación del CRM. Esta conexión vincula la captación desde la web con la organización de la información comercial.
El proyecto incluye estructuras para cuentas, conversaciones y mensajes de correo, además de una conexión MCP autorizada. Estas capacidades conectan el CRM con herramientas de trabajo y asistentes según la configuración habilitada.
El CRM relaciona datos que suelen consultarse de forma conjunta: quién es la empresa, con quién se conversa, qué oportunidad está abierta y qué acción sigue. El pipeline es la referencia visual del proceso comercial.
Aplicación web con Laravel y Filament, con modelos de empresas, contactos, negocios, actividades y conversaciones. El proyecto incorpora puntos de integración para ampliar la conexión con otras herramientas.
El contacto representa a una persona; el negocio registra una oportunidad comercial y su avance. El CRM permite relacionar ambas piezas.
La implementación reúne formularios, correo y conexiones autorizadas. El alcance de cada integración depende de la configuración y los servicios habilitados.
Cuéntanos qué necesita resolver tu organización. Revisemos los usuarios, contenidos y procesos que formarán parte de la solución.
